1932-й. Смок и Стэк, близнецы, давно не бывали в этих краях. Наконец они вернулись в свой городок, затерянный в дельте Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а после — шумные чикагские улицы, где они крутились в опасных делах. Теперь братья решили осесть. Они нашли участок с несколькими сараями, который принадлежал местному, известному своими грубыми взглядами. Сделка состоялась.
На этой земле они задумали открыть заведение. Простой бар, куда после тяжелого дня могли бы зайти работники с окрестных плантаций. Послушать музыку, выпить, отдохнуть. Для открытия они пригласили особенного артиста — сына местного проповедника. Много лет назад близнецы вручили ему гитару. Теперь он выходил на сцену, и из-под его пальцев лился такой глубокий, пронзительный блюз, что казалось, стены сами начинали вибрировать.
Эта музыка вышла далеко за пределы бара. Её услышал один странный прохожий, ирландец, случайно оказавшийся поблизости. Его внимание приковал звук. Он замер и стал слушать, будто завороженный. Никто тогда не знал, что под обычной одеждой скрывается существо, для которого века — как мгновения, а человеческие страсти — вечный пир. Вампир нашел то, что искал.
