Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. На пару месяцев нужна была другая работа — любая.
Как раз в это время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Человек утончённый, состоятельный, он играл классику на рояле — редкое дело для чернокожего артиста в те годы. А на Юге тогда ещё царили свои порядки: разделение, предрассудки, старые взгляды.
Ширли искал не просто шофёра. Нужен был тот, кто сможет за рулём вести машину, а в трудную минуту — постоять за него. Решать вопросы, которые могут возникнуть в дороге. Так их пути пересеклись.
Два таких разных человека — один привык решать дела кулаками и острым словцом, другой живёт в мире музыки и светских приёмов. Они сели в один автомобиль. Эта поездка, длинная и непростая, навсегда оставит след в судьбе каждого из них. Никто из них тогда ещё не знал, во что это выльется.